UBS compra Credit Suisse y Bonistas Perdieron Grande

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Durante el fin de semana, UBS compró Credit Suisse por 3.200 millones de dólares en un acuerdo negociado por el gobierno. El acuerdo incluye $ 100 mil millones en asistencia de liquidez y una garantía de $ 9 mil millones por cualquier pérdida potencial en la que incurriría UBS. Después del trato, $ 17 mil millones en bonos convertibles contingentes (CoCo) de Credit Suisse se consideraron sin valor. Con este desarrollo, algunos dicen que el mercado de CoCo podría necesitar un nuevo precio debido a una perspectiva de riesgo. New York Community Bank asumió los depósitos de Signature Bank.

Las acciones brasileñas terminaron el último día de negociación a la baja debido al temor en el mercado. Los rezagados de Ibovespa fueron Energisa, Hapvida, Eztec y Cyrela. Las acciones canadienses terminaron a la baja con las acciones del Royal Bank of Canada alcanzando un mínimo de 11 semanas. Los bancos centrales acordaron aumentar la liquidez en el mercado es la línea de intercambio de dólares. Esto ayudaría a evitar una crisis del mercado mundial, pero los inversores todavía están preocupados al comenzar la semana de negociación con la próxima reunión del FOMC esta semana.

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Noticias Principales

• TMX Group nombrará a Luc Bertrand como presidente del directorio de la compañía el 2 de mayo (BNN)

• El CEO de HEXO Corp dice que está viendo una guerra de precios en la industria del cannabis de Canadá (BNN)

• Canadian Pacific y Kansas City Southern se fusionarán el 14 de abril, el acuerdo vale alrededor de C $ 27B (BNN)

• UBS compra Credit Suisse por 3.200 millones de dólares (CNBC)

• Credit Suisse $ 17 mil millones de bonos se consideran sin valor (BBG)

• New York Community Bancorp busca comprar activos fallidos de Signature Bank (BBG)

• La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, dijo el viernes pasado que no ven un contagio de la crisis bancaria en los EE. UU. (RT)

• BID y Banco de Bogotá anunciaron emisión de bonos de sostenibilidad por $230 millones (RT)

• El Ministerio de Hacienda de Brasil recortó sus estimaciones de crecimiento del PIB del país para 2023, debido a un entorno de altas tasas de interés (RT)

• Empresa finlandesa UPM está esperando luz verde para iniciar operaciones en su nueva planta de celulosa en Uruguay, inversión total es de $3.47B (RIO)

• En 2022, Brasil produjo un récord de 48 mil millones de huevos para el consumo (RIO)

• El banco colombiano Corficolombiana anunció una iniciativa de gasto de $1.4B pesos ($289K) enfocada en el desarrollo social del país (ELT)

• A mediados de 2023 el gobierno boliviano se hará cargo de la administración de las pensiones públicas (ELC)

Insights

Banco Popular (Nasdaq: BPOP) es el banco más grande de la isla de Puerto Rico. Fundada en 1893 por la familia Carrión, ahora ofrece múltiples servicios bancarios en la isla, las Islas Vírgenes de EE. UU. y el territorio continental de EE. UU. Incluso con los efectos negativos de la pandemia, Banco Popular registró un margen de intereses récord de $1.100 millones. Su enfoque de préstamo más grande está en bienes raíces comerciales que representan el 49% del préstamo mantenido en sus libros. El banco tiene una participación del 15,84% en Banco BHD León en la República Dominicana (a partir de 2021). Otros hechos destacados fueron la venta de su participación en EVERTEC por $257,7M y la adquisición de K2 Capital Group LLC (en 2021). En general, el banco tiene una base sólida, pero después de la crisis bancaria, las acciones de BPOP cayó 22% por este año.

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