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Powell Quiere Tasas más Altas y Gilinski Está de Compras
Faro Capital
June 30, 2023
Buen Día,
Las acciones de EE. UU. terminaron mayoritariamente positivas ya que los principales bancos de EE. UU. pasaron la prueba de estrés anual de la Fed esta semana. El crecimiento del PIB de EE. UU. en el primer trimestre se revisó del 1,3 % al 2 %. Ayer, el presidente de la Fed, Powell, en la Conferencia del Banco de España, señaló la necesidad de aumentar los costos de los préstamos este año. Con la señal de tasas más altas, el NASDAQ cayó un poco ayer.
Las acciones canadienses subieron ayer marcando un cuarto día consecutivo de ganancias. El crecimiento de los salarios internos canadienses alcanzó un nuevo máximo en cinco meses. Las acciones de energía ayudaron con las ganancias de ayer.
Las acciones brasileñas subieron con los inversores a la espera de los resultados del consejo monetario nacional, que establecerá objetivos de inflación. El informe de inflación del banco central reportó proyecciones positivas para la economía con respecto a la inflación y el crecimiento. Las acciones del Grupo Pao de Açucar subieron alrededor de un 13% en el BMF con la noticia de que Gilinski quiere comprar la participación de la empresa en el Grupo Éxito.
Mercados: Antes del Apertura
Noticias Principales
Canada
Indigo reportó una pérdida de C$ 49.6M en su último año fiscal (BNN)
BMO anunció 100 recortes de empleos a medida que caen los ingresos por acuerdos (BNN)
Thomson Reuters compra compañía legal de tecnología de inteligencia artificial por $ 650 millones (BNN)
La firma de inversión Brookfield está cerrando un trato para comprar American Equity Investment Life (BNN)
El CEO de Shopify anunció que luchará contra la solicitud de registros comerciales de la CRA (BNN)
Los canadienses temen que un pago inicial bajo pueda afectar sus posibilidades de poseer una casa (BNN)
B.C. sindicato portuario anunció un aviso de huelga de 72 horas (VS)
Nordstar y Postmedia buscan fusionarse (GM)
Canadian Pacific Kansas City planea una nueva red ferroviaria (GM)
Alimentation Couche-Tard reporta ganancias crecientes (GM)
Corus Entertainment informa pérdidas en el tercer trimestre (BNN)
Canopy Growth vende la instalación de California, trata de recaudar efectivo para cubrir OPEX (BNN)
U.S.
Visa para adquirir Pismo, trato valorado en $ 1B (VS)
Snowflake obtiene la autorización de nivel 4 del DOD de EE. UU. para AWS GovCloud (VS)
Los 23 bancos más grandes pasan la prueba de estrés anual (CNBC)
Fanatics aumenta su oferta por los activos estadounidenses de PointsBet de $ 150 millones a $ 225 millones (CNBC)
Archivos de Lordstown Motors para el Capítulo 11 (CNBC)
Delta eleva el pronóstico de ganancias para todo el año (CNBC)
Los precios de las viviendas subieron por tercer mes consecutivo en abril (CNBC)
Microsoft establece una meta de $ 500 mil millones en ingresos para 2030 (CNBC)
Costco está tomando medidas enérgicas contra el intercambio de membresía (WSJ)
El gobierno considera nuevos controles sobre chips de IA para China (WSJ)
Oaktree Capital nombra dos nuevos co-CEO (WSJ)
Polestar firma un acuerdo con Tesla para acceder a sus Supercharges (CNBC)
Fidelidad para iniciar un ETF de bitcoin (CNBC)
Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Desempleo en Chile subió 8,5% de marzo a mayo, el séptimo aumento consecutivo (RIO)
Costa Rica
Costa Rica desbloquea $519M del FMI (USN)
Colombia
Republica Dominicana
Guatemala
Un candidato anticorrupción sacude las elecciones y entra en una reñida segunda vuelta (USN)
Panamá
Perú
México
El unicornio de comercio electrónico Merama recorta el 10% de su personal (USN)
Las aerolíneas de México perdieron más de $ 1 mil millones debido a la rebaja de seguridad de EE. UU. (USN)
México considera recompra de deuda por US$4.200 millones de aeropuerto cancelado (USN)
AINDA eleva su participación al 8% (MB)
PEMEX aumentó exportaciones de crudo 12.7% a/a (MB)
Uruguay
Antel despliega red 5G en 4 de 19 departamentos del país (RIO)
Perspectivas
Quebec, Canadá, es conocida por su economía vibrante y su diversa gama de exportaciones. La provincia tiene una fuerte industria orientada a la exportación que contribuye significativamente a su crecimiento económico y comercio internacional. En 2022, Quebec exportó bienes por valor de C $ 111B, lo que lo convierte en el tercer exportador más grande de todas las provincias canadienses. Estos son algunos aspectos destacados de las exportaciones de Quebec:
Principales exportaciones (año fiscal 2022):
1. Aluminio en bruto, sin alear- El aluminio en bruto es el aluminio en forma de lingotes, bloques, palanquillas, losas o formas similares para ser comercializado y transformado en productos terminados. En 2021, fue el producto número 78 más comercializado del mundo, con un valor comercial total de USD $ 36.8B. En 2021, Canadá tenía el 11,8% de la cuota de mercado total del comercio mundial.
2. Aeronaves de ala fija, peso sin carga: este sector del segmento incluye aviones, helicópteros y naves espaciales. El sector es el decimonoveno producto más comercializado del mundo con un valor comercial total de USD $ 93.9B. En 2021, Canadá tenía el 6,35% de la cuota de mercado total del comercio mundial.
3. Destilados ligeros de petróleo: los destilados incluyen una larga lista de productos refinados como etano, butano, queroseno, nafta, combustible para aviones, etc. Las exportaciones en 2022 se valoraron en C $ 4.04B.
4. Mineral de hierro, concentrado, sin aglomerar: en 2021, este sector fue el duodécimo producto más comercializado, con un valor comercial total de $ 193 mil millones. En 2021, Canadá tiene el 2,88% de la cuota de mercado total del comercio mundial.
Los principales mercados de exportación de Quebec fueron (año fiscal 2022):
1. EE. UU. – C$ 82.4B
2. China – C$3.34B
3. México – C$ 2.05B
4. Francia – C$ 1.8B
5. Japón – C$ 1.64B
Fuente: OEC, Institut de la statistique du Québec
Costa Rica es el ejemplo perfecto de cuando un gobierno tiene una visión, forma un plan y ejecuta el plan con precisión. Durante la década de 1990, CINDE, la agencia de promoción de inversiones de Costa Rica, sintió que la agricultura tenía una gran parte de las exportaciones del país. La agencia tenía como objetivo diversificarse y encontrar un nicho que pueda resultar beneficioso para la economía costarricense.
Hoy los instrumentos médicos son el mayor producto exportado de Costa Rica. La industria de instrumentos médicos de Costa Rica ha experimentado un crecimiento masivo y se ha establecido como un jugador líder en el mercado global. Es el segundo mayor productor de dispositivos médicos solo detrás de México como número uno en América Latina. El país es el octavo mayor exportador del mundo. El sector empresarial genera más de 38K puestos de trabajo. El país se ha hecho famoso por sus capacidades de fabricación, experiencia tecnológica y compromiso con la calidad en la producción de instrumentos y dispositivos médicos.
La mano de obra calificada del país, la infraestructura avanzada y el cumplimiento de estrictos estándares de calidad han atraído a muchas corporaciones multinacionales para establecer operaciones de fabricación en Costa Rica. Algunas de las sociedades anónimas que operan en Costa Rica son:
• Alérgeno
• Científico de Boston
• Médico Cooper
• Hológico
• Medtronic
• Estilo
• Médico Cirtec
• Baxter
Costa Rica ha creado clústeres especializados y parques industriales que se enfocan en la fabricación de dispositivos médicos. Estos clústeres, ubicados en regiones como la Gran Área Metropolitana, Heredia y Alajuela, brindan un ecosistema de apoyo para la industria. La presencia de varias empresas en estrecha proximidad simplifica la colaboración, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de un grupo de mano de obra calificada.
Costa Rica cuenta con un marco regulatorio para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad y seguridad en la industria de instrumentos médicos. Los fabricantes se adhieren a normas como la ISO 13485 (Sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos), los requisitos de la FDA (para productos exportados a los Estados Unidos) y la marca CE (para productos vendidos en la Unión Europea).
El gobierno de Costa Rica, en colaboración con entidades del sector privado, promueve actividades de investigación y desarrollo en la industria de instrumentos médicos. El gobierno costarricense ofrece incentivos para la inversión en el país con un régimen fiscal implementado en las zonas francas económicas del país. Para calificar para los beneficios fiscales de zona franca, las empresas que establezcan operaciones deben realizar una inversión de al menos USD $ 150K en activos fijos. Las empresas que se dedican a la fabricación de dispositivos médicos y otras actividades en una zona franca están exentas de impuestos sobre la renta por un período de los primeros ocho años. Después de esto, las empresas que califican son elegibles para recibir una reducción del 50% por ciento durante los siguientes cuatro años.
La industria de instrumentos médicos de Costa Rica se ha convertido en un actor destacado en el mercado global. Y parece que el país seguirá desempeñando un papel vital en el mercado internacional y aumentando su cuota de mercado.
Fuente: OEC, The Central American Group, Tico Times, WEF, medical device-network
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