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Estados Unidos Aprueba El Trato de Deuda
Faro Capital
June 02, 2023
Buen Día,
Esta semana, el S&P500 alcanzó un máximo de 40 semanas de 4231. Ayer, las acciones estadounidenses cerraron al alza debido al efecto positivo de la aprobación del proyecto de ley de límite de deuda. Los datos del ISM mostraron que la fabricación en los EE. UU. cayó y los precios siguieron su ejemplo. Los ojos todavía están puestos en la Reserva Federal para ver hacia dónde se dirigen las tasas en el futuro cercano. La gente está tratando de averiguar si la Fed va a subir, pausar las subidas, omitir y luego pausar o pausar por completo.
Las acciones canadienses subieron más después de las acciones estadounidenses. Con el PIB del primer trimestre un poco más alto que las expectativas, está ayudando a reducir los sentimientos bajistas sobre la economía. Los mineros de oro lideraron el repunte a medida que aumentaron los precios del oro. Glencore anunció su intención de adquirir recursos de Teck.
Las acciones de Brasil subieron ayer cuando salieron datos positivos del PIB y Estados Unidos aprobó su factura de deuda. El PIB de Brasil creció un 1,9 % en el primer trimestre de 2023, mejor de lo esperado.
Mercados: Antes del Apertura
Noticias Principales
Canada
Selwyn Crittendon será nombrada directora ejecutiva de Ikea Canada (BNN)
Franklin Templeton compra Putnam Investments por 925 millones de dólares (BNN)
National Bank informó ganancias del segundo trimestre más bajas que el año pasado (BNN)
Carlos Leitão ha sido nombrado miembro de la junta directiva del Banco de Canadá (BNN)
Quebec atrajo $ 6 mil millones de inversión extranjera directa en el año que finalizó el 31 de marzo, lo que representa un aumento del 30% interanual (MG)
Laurentian Bank informó una caída del 17% en las ganancias del segundo trimestre y un aumento en su dividendo (BNN)
El oleoducto North Baja de TransCanada obtuvo la aprobación de FERC (MB)
E.E.U.U.
Microsoft hace un trato con CoreWeave para A.I. informática (CNBC)
Nóminas Privadas aumentó en 278K en mayo (CNBC)
Macy's recortó la perspectiva para todo el año (CNBC)
El Pentágono firmó un acuerdo para comprar terminales de Internet por satélite Starlink para su uso en Ucrania (CNBC)
Lucid anunció un aumento de capital de $ 3 mil millones del fondo de riqueza pública saudita (CNBC)
American Airlines eleva la perspectiva debido a la fuerte demanda y menores costos de combustible (CNBC)
Proyecto de ley de techo de deuda pasa a la casa, va al Senado (CNBC)
Nvidia cruzó la capitalización de mercado de $ 1 billón esta semana (CNBC)
Bacardí busca adquirir Mezcal Ilegal (MB)
Argentina
Newmont invertirá $540M en su mina de oro Cerro Negro (BAT)
Brasil
La firma de relaciones públicas Patria recauda $ 118 millones en la oferta de acciones de SmartFit (USN)
Lula afirmó que Brasil no cederá al acuerdo UE-Mercosur (BAT)
Qatar levantó restricciones a la carne de vacuno brasileña (RIO)
El PIB de Brasil creció 1,9% en el 1T 2023 (RIO)
Superávit de cuentas del sector público de Brasil cae 47% en el cuatrimestre de 2023 (RIO)
Calificaciones de Fitch advirtieron que las cotizadas en riesgo de default se duplicaron (RIO)
Chile
Colombia
Nubank recaudará inversiones en $ 160 millones para 2025 (USN)
Las exportaciones mineras del primer trimestre son las más altas en 14 años, aumentaron un 32 % a/a (PORT)
Venta de autos cayó 30,1% en mayo (PORT)
La tasa de desempleo alcanzó el 10,7% en abril de 2023 (PORT)
Tres departamentos reportaron casi la mitad del PIB de Colombia, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca (PORT)
La producción de gas natural cayó un 6,54% en abril (ELT)
Lista de bancos con las mayores ganancias del primer trimestre de 2023 (ELT)
Republica Dominicana
Banco Central recorta su tasa TPM en 50 pbs a 8% (ELD)
Panama
Perú
Perú podría emitir Bonos Sol después del acuerdo de $ 2.5B de esta semana (BBG)
Mexico
Femsa venderá participación en Jetro por $1.4B (USN)
El sector minero experimentó una caída del 63% en el primer trimestre de 2023 (MB)
Ualá adquiere Banco ABC Capital (MB)
El sector público de México registró un alza de 4.5% en abril de 2023 (MB)
Remesas en abril crecieron 6.3% a/a (ELF)
Banxico elevó estimaciones de crecimiento del PIB para 2023 de 1.6% a 2.3% (ELF)
Perspectivas
Ganancias de Bancos Canadiense
Scotia Bank
1) Q2 2023 Results (Missed Analyst Estimates)
Revenue:
Estimate – C$8.01B
Actual – C$7.93B
EPS:
Estimate: 1.77
Actual: 1.70
2) Earnings Highlights
Ingreso neto de $2,15 mil millones en el segundo trimestre de 2023 frente a $2,74 mil millones en el segundo trimestre de 2022
EPS de $ 1.70 Q2 2023 vs $ 2.18 Q2 2022
Aumento de dividendo trimestral de 3 centavos a $1.06 por acción
La provisión para pérdidas crediticias aumentó de $ 219 millones a $ 709 millones Y/Y
El ratio de capital CET1 fue del 12,3%, aprox. Aumento de 80 bps desde el último trimestre
El ratio de capital Tier 1 fue del 14,1%, aprox. Aumento de 90 bps desde el último trimestre
El índice de apalancamiento fue de 4.2%, se mantiene en línea con el último trimestre
Make up of Net Income: $2.159B
1. Canadian Banking - $1.06B
2. International Banking - $665M
3. Global Wealth Management - $356M
4. Global Banking and Markets - $401M
5. Other – Loss $323M
TD Bank
1) Q2 2023 Results (Missed Analyst Estimates)
Revenue:
Estimate: C$12.86B
Actual: C$12.54B
EPS:
Estimate: 2.14
Actual: 1.94
2) Earnings Highlights
La ratio de capital CET1 fue del 15,3%
Completó la adquisición de Cowen
Terminada la fusión de First Horizon, pagando $ 225 millones por la cancelación
La utilidad neta de Canadian Personal & Commercial Banking creció 4% a/a
Los ingresos netos minoristas de EE. UU. crecieron un 3 % interanual
Los ingresos netos de Wealth Management & Insurance cayeron un 16 % interanual
La utilidad neta de banca mayorista cayó 58% a/a
CIBC
1) Q2 2023 Results (Beat Analyst Estimates)
Revenue:
Estimate: 1.63
Actual: 1.70
EPS:
Estimate: C$5.69B
Actual: C$5.70B
2) Earnings Highlights
Los ingresos crecieron un 6% a/a
El índice de capital CET1 fue del 11,9 % frente al 11,6 % en el primer trimestre de 2023
ROE fue 14.5%
El índice de apalancamiento fue de 4.2%
El índice de cobertura de liquidez fue del 124%
Las provisiones para pérdidas crediticias crecieron 44% a/a
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